Jak Evala mění účetnictví V SIConsult Zlín: "Klienti jsou nadšení!"
V SIConsult Zlín měli od začátku jasno. Nechtěli být jen další účetní kanceláří, která zpracovává doklady. Chtěli firmám nabízet služby, které jim skutečně pomáhají řídit podnikání. Starý účetní systém jim v tom ale přestal stačit – rozhodli se proto přejít na Evalu. O své zkušenosti se podělily Gabriela Vančurová a Romana Gálová.
„Naše práce není jen o číslech. Pomáháme firmám řídit jejich byznys“
Můžete na úvod říct pár slov o sobě a SIConsult Zlín?
Romana Gálová: Jsem vedoucí daňové a účetní kanceláře v SIConsult. Účetnictví se věnuji už víc než 20 let. Naše kancelář je součástí poradenské firmy, která se specializuje na podporu rozvoje především malých a středních firem.
Postupem času se k původnímu strategickému poradenství přidávaly další služby, jako HR, dotace a samozřejmě účetnictví, které odrážely potřeby klientů. Naše společnost jim tak poskytuje komplexní služby – nejenom v oblasti účetnictví.
Gabriela Vančurová: V SIConsult Zlín působím jako ERP a IT specialistka téměř osm let, přičemž s implementací ERP systémů mám více než dvacetiletou praxi. Naším cílem skutečně není vést účetnictví jen formálně pro úřady, ale především tak, aby ho klienti mohli aktivně využívat k řízení své firmy.
„Hledáme cesty, jak účetní procesy klientů posunout dál“
Jak přistupujete k novým klientům a jejich účetnictví?
Gabriela Vančurová: Když přebíráme nového klienta – ať už jde o začínající firmu, nebo podnik, který má svou účetní už řadu let – nespoléháme na to, že jen převezmeme dosavadní systém. Vždy se snažíme jejich procesy vylepšit, zefektivnit a digitalizovat. Ptáme se na to, jak účetní agenda ve firmě skutečně funguje, a hledáme způsoby, jak ji posunout dál, aby všechno probíhalo lépe a rychleji.
Romana Gálová: Chceme, aby spolupráce s námi byla pro klienty přínosná a zároveň co nejjednodušší. Nemusí trávit hodiny přípravou podkladů ani se stresovat, že budou něco řešit s účetní.
„Náš starší systém byl tak trochu dinosaurus“
Proč jste začali hledat nové účetní řešení?
Gabriela Vančurová: Používali jsme systém, který nám přestal vyhovovat. Byl na vzdáleném serveru a jeho správa byla složitější – například přidání uživatele nebo aktualizace systému vyžadovaly zásah externí firmy a čekání.
Klienti chtěli mít do účetnictví přístup, chtěli si sami vystavovat doklady, kontrolovat úhrady. Ale technicky to nebylo jednoduché. A každá další licence znamenala další náklad.
Romana Gálová: Když k nám přišli mladší kolegové, viděli jsme, že se v tom systému trápí. Říkali, že je tak trochu dinosaurus. A když pak začali testovat Evalu, úplně pookřáli. Ovládání jim bylo přirozené, intuitivní. Bez nutnosti školení v tom začali hned pracovat.
„Hledala jsem moderní řešení. Evala nám dávala smysl hned od začátku“
Jak jste se o Evale dozvěděli a proč jste se rozhodli ji nasadit?
Gabriela Vančurová: Evalu jsem objevila ve facebookové skupině zaměřené na digitalizaci účetnictví. Zaujala mě na první pohled. Přihlásila jsem se k newsletteru a také mezi testery. A už při prvním testování mi bylo jasné, že je to systém, který má pro nás smysl.
Romana Gálová: Je moderní, přehledný, postavený na cloudu – a je vidět, že byl navržen s ohledem na praxi účetních. Ukázala jsem ho kolegům a byli nadšení. Rozhodli jsme se tak převést první klienty. Dnes jich máme v Evale 26.
„Pro někoho možná detail, pro nás obrovská úleva“
Jaké funkce v Evale nejvíce oceňujete?
Gabriela Vančurová: Za sebe určitě musím vyzdvihnout napojení na banky přes API – to funguje skvěle a bez starostí. V Evale se výpisy stáhnou automaticky nad ránem – účetní se jen přihlásí a může rovnou pracovat. Pro někoho možná detail, ale pro nás obrovská úleva.
Ocenili jsme i možnost jednorázového importu dat ze staršího systému, což nám výrazně ulehčilo převod klientů. Vyčítání dokladů přímo v systému je další obrovská výhoda. Vše se načte rovnou v Evale, bez nutnosti používat externí nástroje.
Romana Gálová: Vím, že kolegové si chválí práci s majetkem a vyhovuje jim jednoduché ovládání, přehledné filtrování a možnost zobrazovat data podle potřeby. Ocenit musím i kontrolní sestavy.
„Klienti jsou nadšeni hlavně ze zákaznického portálu“
Jak Evalu vnímají vaši klienti?
Romana Gálová: Klienti jsou nadšení hlavně ze zákaznického portálu. Vidí tam vystavené i přijaté doklady, můžou je rovnou schvalovat, platit, nebo si jen zkontrolovat, co už je zaplacené a co ještě čeká. Je to pro ně úplně nový komfort. Když jim to ukážeme, často jsou až překvapení, jak jednoduché to je.
Co se týče napojení na banky – dříve to u spousty firem, které jsme přebírali, fungovalo úplně jinak. Výpis z banky si vytiskli, ručně si odškrtávali, co už poslali účetní a co ještě chybí. Museli hledat doklady, dohledávat, co je hotové a co mají dodat.
Dnes, když nám průběžně nahrávají doklady do portálu, díky napojení na banku se i automaticky párují s platbami. Klient se kdykoliv podívá, co už je zaúčtované, a nemusí nic složitě dohledávat.
„Máme proklientský přístup, a právě tohle nám výrazně pomáhá“
Co vám zákaznický portál přinesl z pohledu práce s klienty?
Romana Gálová: Ten zákaznický portál byl jeden z hlavních důvodů, proč jsme se pro Evalu rozhodli. Náš přístup ke klientům je hodně otevřený, chceme jim práci co nejvíc usnadnit, a právě tohle nám v tom výrazně pomáhá. Zatím jsme do portálu nepustili všech 26 klientů, ale většina už v něm funguje a postupně to zapínáme i ostatním. U každého se to snažíme přizpůsobit tak, aby mu to dávalo smysl.
U některých máme navíc rozchozené i schvalování a placení. Snažíme se je naučit, že faktura nemusí přijít do jejich rukou vůbec – přijde na e-mail, odkud se automaticky přepošle k nám, vyčte, zaúčtuje a my ji rovnou posuneme do portálu k platbě. Klient si pak jen vybere, co chce zaplatit – a díky QR kódům je to otázka pár kliknutí.
Gabriela Vančurová:: Zákaznický portál postupně nahrazuje i e-maily mezi klientem a účetní, vše máme rychle a přehledně dostupné v požadavcích klientů. Usnadňuje nám to i zastupitelnost v rámci kanceláře.
Jak byste Evalu popsaly jedinou větou?
Gabriela Vančurová: Evala je moderní a svižný systém, který nám pomáhá růst a zjednodušovat práci sobě i klientům. 😊
„Chceme do Evaly postupně převést většinu klientů“
Jaké máte s Evalou plány do budoucna?
Gabriela Vančurová: Určitě chceme v přechodu pokračovat. Čekáme ještě na rozšíření o podporu mezd, a jakmile bude dostupná, rádi bychom převedli i další klienty. Naším cílem je mít většinu zákazníků v Evale a pracovat jednotně v moderním prostředí.
„Naši klienti tu změnu vnímají – naše spolupráce je nyní efektivnější“
Doporučily byste Evalu i dalším účetním kancelářím?
Romana Gálová: Určitě. Každé kanceláři, která chce zefektivnit svou práci, poskytnout lepší servis klientům a mít přehled nad tím, co se děje – ať už má jednoho člověka, nebo větší tým. Cloud, dostupnost odkudkoli a jednoduché zapojení nových lidí jsou obrovské výhody.
Gabriela Vančurová: A klienti tu změnu vnímají. Mají přístup k informacím o hospodaření firmy, vidí výsledovku i jednotlivé doklady, můžou schvalovat nebo platit. Díky tomu je spolupráce s nimi mnohem hladší a přirozenější.
Zvažujete změnu? Vyzkoušejte si Evalu nezávazně a zdarma
Pokud přemýšlíte nad modernějším a jednodušším způsobem vedení účetnictví, můžete si Evalu vyzkoušet nezávazně na 30 dnů zdarma. Uvidíte sami, jestli vám sedne stejně dobře jako týmu ze SIConsult Zlín.