iDoklad: Hromadný import dat do Evaly
Pokud vaši zákazníci využívají fakturační službu iDoklad pro vystavování faktur, můžete z této služby hromadně nahrát doklady do Evaly ve formátu XML.
Novinka! Evala si umí z iDokladu stáhnout doklady sama. Podívejte se, jak oba nástroje jednoduše propojit. Už nikdy nebudete muset doklady z iDokladu nahrávat do Evaly ručně.
Stažení dat z iDokladu
Požadovaná data z iDokladu stáhněte ve formátu XML pro program Pohoda. Následně budete v Evale postupovat úplně stejně, jako byste importovali data stažená z Pohody.
Import dat do Evaly z iDokladu ve formátu XML
Pro zahájení importu postupujte následovně:
- Ve Výběru zákazníků vlevo nahoře vyberte zákazníka, do jehož agendy chcete data naimportovat.
- Na postranním panelu klikněte na ikonu pro otevření Nastavení
a zvolte možnost Import dat. - U varianty Pohoda klikněte na tlačítko Zahájit import.
4. Objeví se okno, do něhož můžete přetáhnout z počítače soubory pro import stažené z iDokladu, případně klikněte na ikonu plus 
vpravo nahoře a soubory v počítači přímo vyberte.
5. Evala vás bude informovat, o jaký typ dokladu se jedná (faktura přijatá, vydaná apod.) a zdali jsou soubory v pořádku a mohou být naimportovány, a nebo je nutné je opravit.
6. Pokud je vše v pořádku, kliknutím na tlačítko Importovat vpravo dole spustíte nahrávání. To je indikováno ikonou v pravém horním rohu obrazovky.
7. Jakmile je nahrávání u konce, naimportované doklady najdete jako pracovní verze v tabulkách u jednotlivých typů dokladů, kde s nimi můžete dál pracovat a zaúčtovat je.
Pro import je nutné, aby se shodovali fakturační údaje na importovaném dokladu s fakturačními údaji zákazníka.
