Jak založit a nastavit pokladnu?

Novou pokladnu založíte následovně:

1. Ve Výběru zákazníků vlevo nahoře zvolte konkrétního zákazníka.
2. Přejdete do Nastavení a v Obecných nastaveních vyberte Pokladny.
3. Kliknutím na ikonu plus otevřete okno pro tvorbu nové pokladny.
4. Napište název pokladny.
5. Nastavte, jestli jde o primární pokladu - na dokladech se bude nabízet jako první.
6. Určete číselné řady pro příjmové i výdajové pokladní doklady (jak nastavit vlastní číselné řady popisujeme tady).
7. Volitelně můžete určit, kdo je pokladník a jestli nese hmotnou odpovědnost.
8. Napište číslo analytického účtu, jeho název a vyberte měnu pokladny a případně její počáteční stav.
9. Tlačítkem Potvrdit založíte novou pokladu.

Na přehledu pokladen můžete následně údaje u konkrétní pokladny upravit pomocí tlačítka tužky , úplně ji odstranit tlačítkem popelnice , případně jen pokladnu deaktivovat. Deaktivovaná pokladna zůstane v Evale viditelná, ale nepůjde s ní dál pracovat.

Automatický pokladní doklad

Abyste nemuseli pro faktury zaplacené hotově tvořit pokladní doklady ručně, udělá to Evala za vás.

1. Obdržíte fakturu, která byla zaplacena hotově. Ve formuláři dokladu vyberte jako způsob úhrady možnost Hotově.
2. Zobrazí se spínač Uhradit, pokud je v poloze Ano, Evala danou fakturu zlikviduje a vytvoří k ní pokladní doklad.
3. Vyberte pokladnu, ze které platba odešla (v případě pohledávek vyberte pokladnu, kde jste platbu obdrželi), a po uložení dokladu Evala vytvoří automaticky pokladní doklad, kterým dojde k likvidaci faktury.

Více o automatickém pokladním dokladu píšeme v tomto článku.

Pokladní doklad vytvořený ručně

Kromě automatického pokladního dokladu můžete pokladní doklady vytvářet samozřejmě ručně. V menu Doklady > Pokladní doklady najdete seznam všech vytvořených pokladních dokladů.

Nový doklad vytvoříte ikonou plus . Ve formuláři dokladu vyberete pokladnu, ve které platba proběhla a účel platby.

Další informace o práci s pokladními doklady v Evale najdete v tomto článku.