Multio CZ: Zákaznický portál byl hlavní důvod, proč jsme se rozhodli pro Evalu
Účetní kancelář Multio CZ prošla cestou od papírové agendy k plně online fungování. Její jednatel Tomáš Válek sází na automatizaci, vlastní „virtuální zaměstnance“ a technologie, které šetří čas i náklady. Důležitou roli v této transformaci hraje také Evala.
Evala pomáhá především svým Zákaznickým portálem, který dává klientům okamžitý přehled o financích a účetním výrazně zjednodušuje administrativu. Přečtěte si, proč právě tento nástroj považuje za zásadní konkurenční výhodu a jak může pomoci i vaší kanceláři posunout služby na vyšší úroveň.
Od papíru k plně online účetní kanceláři
Účetní kancelář Multio CZ je rodinná firma. Majitelkou je Ing. Pavla Válková, která se postupně chystá do důchodu. Její syn, Tomáš Válek, je dnes jednatelem společnosti a postupně přebírá většinu odpovědnosti za její fungování.
Tomáš Válek se účetnictví věnuje už od 16 let, kdy během studia na střední škole vykonával menší práce a absolvoval měsíční kurz přes úřad práce, který využil během prázdnin. Účetnictví sice na čas vyměnil i za jiné profese, ale nakonec se k němu vrátil.
Vidí v něm budoucnost, a především práci s lidmi, která mu v jiných zaměstnáních chyběla.
Dnes firmu systematicky posouvá směrem k moderním technologiím. Další zaměstnance však nemají. Vzhledem k rostoucím mzdovým nákladům a nástupu technologií se rozhodl jinou cestou:
„Snažím se vytvářet virtuálního zaměstnance.“
Pomocí internetových aplikací automatizuje příjem podkladů z e-mailu i jejich zpracování a vyvíjí vlastní vytěžovací systém, který přináší výraznou úsporu nákladů. Jeho cílem je plně online účetní kancelář.
Tomáš Válek je přesvědčený, že kdo dnes nepřijme nové technologie a AI, riskuje zánik. Účetní software podle něj musí být kompatibilní, otevřený, propojitelný přes API a připravený na napojení dalších aplikací.
A právě tento směr u Evaly vnímá.
Zákaznický portál jako zásadní konkurenční výhoda Evaly
Impulzem k rozšíření portfolia účetních systémů bylo hledání programu, který nabídne kvalitní zákaznický portál. Přibývá totiž klientů, kteří jej přímo vyžadují.
„Evala mě mile překvapila hlavně zákaznickým portálem. Ten je dnes zásadní, zejména pro mladší podnikatele, kteří chtějí mít přehled online.“
Přehled pro klienta, méně administrativy pro účetní
Zákaznický portál podle Tomáše Válka přináší konkrétní přínosy jak klientům, tak účetní kanceláři.
Klienti mají přístup k:
- přehledu faktur a nákladů,
- analýzám účtů,
- přehledu neuhrazených faktur,
- rychlejšímu přehledu díky propojení s bankou,
- možnosti ukládat doklady přímo do systému.
„Mohou ukládat doklady přímo do systému, což je výhoda i pro mě. Odpadají tak časté dohady, zda klienti doklad již předali.“
Webinář: Objevte výhody zákaznického portálu. Zjistěte, jak si zjednodušit komunikaci s klienty díky Zákaznickému portálu – od hladké komunikace s klientem přes efektivní předávání dokladů až po napojení na banky či fakturační aplikace. Uvidíte, jak může probíhat komunikace bez e-mailů přímo v portálu, jak klientům prezentovat přehledné online reporty a jak jsou jejich data bezpečně zálohovaná a šifrovaná. Zhlédnout webinář.
Automatizace jako budoucnost účetnictví
Tomáš Válek dnes vnímá účetnictví jako mnohem zajímavější obor než před deseti lety. Ve své malé firmě zastává roli vizionáře, manažera i „dělníka“ zároveň. Jeho cílem je nebýt vázán na konkrétní místo, zbavit se rutinní práce a automatizovat maximum procesů.
Budoucnost vidí v digitalizaci faktur, využívání ISDOC formátu a QR kódů. Aktivně pracuje s nástroji jako Make a dalšími automatizačními platformami a testuje různé scénáře automatizace.
Evala v jedné větě? „Účetní nástroj, který pomáhá nejen účetním, ale i koncovým zákazníkům.“
Směřování mezi úspěšné digitální účetní firmy
Multio CZ dnes obsluhuje desítky klientů, malé i větší firmy. Aktivně pracují s referencemi na Googlu a Seznamu, protože právě online hodnocení je pro mnoho podnikatelů rozhodující. Do budoucna se chtějí zařadit mezi nejlepší digitální účetní firmy na českém trhu. Nespoléhat na zaběhlé postupy, ale využívat moderní nástroje a klienty aktivně provázet systémem.
„Klienta je třeba vzít za ruku a ukázat mu, jak systém funguje. Evala nás posouvá na vyšší úroveň.“ Velký potenciál vidí i v budoucím rozvoji Evaly. Digitalizace podle Tomáše Válka není v účetním oboru volitelná inovace, ale nutnost. A Evala je v tomto směru jedním z nástrojů, který jeho firmě pomáhá a bude pomáhat držet krok s budoucností.
Chcete i vy posunout svůj byznys směrem k digitalizaci a zjednodušit komunikaci se zákazníky? Vyzkoušejte Evalu na 30 dní zdarma.
Nechce se vám klikat? Nechte to na nás. Představíme vám Evalu ve 45 minutách na online schůzce zdarma.