Jak exportovat data z Evaly?
Z Evaly můžete stáhnout data ve formátu XML, abyste s nimi mohli dále pracovat, např. importovat je do jiných systémů či archivovat.
Ve výchozím nastavení mohou data ve formátu XML stahovat pouze uživatelé s rolí v kanceláří “Účetní” a “Majitel”.
Stáhnout lze tyto záznamy (včetně příloh):
- doklady,
- bankovní pohyby
- a pokladní doklady.
Drafty, tedy pracovní verze dokladů, nejsou do exportu zahrnuty.
Jak stáhnout data z Evaly ve formátu XML?
- Ve Výběru zákazníků vlevo nahoře vyberte profil konkrétní firmy.
- Klikněte na ikonu Nastavení
na levém postranním panelu a zvolte Export dat. - Z této obrazovky máte možnost stáhnout data týkající se dokladů, bankovních pohybů a pokladních dokladů.
- Klikněte na tlačítko Zahájit export u typu záznamů, který chcete stáhnout.
- Následně je třeba nastavit parametry stahovaných dat. Vyberte, A) zda se mají stáhnout v jednom souboru, nebo každý zvlášť, B) jaký má být rozsah dat a C) zda chcete stáhnout také přílohy.
- Jakmile máte nastaveno, klikněte na tlačítko Potvrdit.
- Evala stáhne data do vašeho počítače. Najdete je ve složce Stažené soubory. V závislosti na velikosti objemu dat může stahování chvíli trvat.
