Jak nastavit výchozí hodnoty pro zaúčtování dokladů u obchodních partnerů
Pro každého obchodního partnera si můžete zvolit hodnoty, které se automaticky doplní do formuláře nově založeného dokladu. Nastavit si můžete hodnoty jak pro závazkové, tak pohledávkové doklady.
Aby vám Evala usnadnila práci, můžete si u každého obchodního partnera zvolit hodnoty, které Evala doplní do nového dokladu. Může jít o způsob úhrady, číslo účtu, zprávu pro příjemce, zaúčtování dokladu ad.
Kde a jak nastavíte výchozí hodnoty pro zaúčtování dokladů?
- Klikněte na postranním panelu na ikonu Nastavení
a zvolte Obchodní partneři. - Vyberte profil obchodního partnera (případně ikonou plus
založte profil nového obchodního partnera). - Vespod formuláře najdete dva spínače - Výchozí hodnoty pro přijaté doklady a Výchozí hodnoty pro vydané doklady. Pokud některý z nich přepnete do polohy ANO, objeví se pole pro doplnění požadovaných hodnot.
- Jakmile máte vaše hodnoty doplněny, profil uložte. Následně se tyto hodnoty budou přenášet do formulářů daného typu dokladů při jejich nahrávání do Evaly.
- Doplňování nastavených hodnot můžete zrušit přepnutím spínače do polohy NE.
Nastavení výchozích hodnot pro přijaté doklady u obchodního partnera:
Automatické doplnění hodnot na přijatou fakturu od obchodního partnera, u kterého jsme nastavili výchozí hodnoty:
Mohlo by vás také zajímat
Jak spravovat obchodní partnery?
Jak založit nového zákazníka?Jak nastavit číselnou řadu dokladů?