Jak spravovat obchodní partnery?

Seznam obchodních partnerů naleznete v obecných nastaveních zákazníka:

1. Ve Výběru zákazníků vlevo nahoře přejděte do profilu konkrétního zákazníka.
2. Na postranním panelu otevřete Nastavení ikonou a vyberte Obchodní partneři.

Jak založit profil nového obchodního partnera?

Profil nového obchodního partnera lze založit dvěma různými způsoby:

1. automaticky, kdy to za vás udělá Evala vždy při uvedení nového odběratele či dodavatele na dokladu,
2. ručně v seznamu všech obchodních partnerů.

1) Založení nového partnera automaticky na dokladu

Pokaždé když na dokladu uvedete nové identifikační číslo nebo jméno obchodního partnera, kterého ještě neevidujete v systému, Evala po uložení dokladu vytvoří a uloží také profil tohoto partnera.

Ukážeme si to na příkladu nové faktury vydané.

Ve formuláři vznikající faktury v sekci Odběratel napíšete název nové společnosti. Pokud ji nemáte v seznamu partnerů, zobrazí se růžové okno pro zadání údajů nového partnera a text NOVÝ ODBĚRATEL. Jestliže je společnost vedena v databázi ARES, údaje o ní se vyplní automaticky. Můžete je však doplnit ručně, a nebo je nechat doplnit z ARESu a následně upravit.

Uložením faktury se uloží i nově vzniklý obchodní partner. Následně jej najdete v seznamu obchodních partnerů, kde můžete údaje editovat či partnera smazat. Obdobně založení nového partnera funguje i u dalších typů dokladů.

Zajímavou informací ohledně obchodního partnera může být také údaj o ověření spolehlivosti při placení DPH, který najdete na profilu partnera vpravo nahoře. Informace se propisuje z ARESu.

Tuto informaci najdete také v poli IČO ve formuláři dokladu. 

Spolehlivý plátce má vedle IČO uvedenou zelenou fajfku a nespolehlivost plátce je znázorněna oranžovým vykřičníkem:

Vedle toho Evala také hlídá registraci bankovních účtů obchodního partnera v ARES. V poli Účet vedle čísla účtu uvidíte také buď zelenou fajfku, pokud je účet registrovaný, a oranžový vykřičník, pokud není. 

Před uložením faktury přijaté vás Evala v posledním kroku upozorní na nespolehlivost plátce. 

2) Založení nového partnera v seznamu existujících partnerů

Druhým způsobem založení obchodního partnera najdete přímo na jejich přehledu v Nastavení na postranním panelu:

1. Klikněte na ikonu plus , otevře se formulář pro založení nového partnera.
2. Vyplňte potřebné informace - název, IČO, DIČ, posouzení plátcovství DPH a fakturační adresu. Evala je napojená na Administrativní registr ekonomických subjektů (ARES). Pokud je společnost v rejstříku vedená, tak se vám po zadání IČ nebo jména údaje o firmě doplní automaticky.
3. Přidat můžete i bankovní spojení, tedy účty partnera pro obchodní transakce.
4. Případně doplňte kontakty. První z nich bude vždy brán jako primární. Pokud máte u partnera více kontaktů a chcete vyměnit jiný kontakt za primární, nemusíte řádky přepisovat, ale jednoduše kontakty přetáhněte pomocí myši.
5. Vybrat můžete i výchozí hodnoty přijatých a vydaných dokladů, které se vždy automaticky načtou do dokladu u tohoto obchodního partnera.
6. Tlačítkem Uložit založíte nového obchodního partnera.

Výběrem partnera v seznamu můžete jejich informace zpětně editovat. Případně ikonou popelnice celý záznam smazat.

Díky propojení na ARES jsou data stále aktuální a pokud dojde u partnera k nějaké změně, automaticky se nové informace propíší do Evaly.