Jak založit bankovní účet a platební služby?
V tomto návodu se podíváme na to, kde se v Evale u zákazníků evidují bankovní účty a platební služby pro bezhotovostní transakce.
Postup jak přidat nový bankovní účet nebo platební službu zákazníka v Evale je následovný:
- Ve Výběru zákazníků vlevo nahoře zvolte konkrétního zákazníka.
- Otevřete Nastavení
na postranním panelu a vyberte Bankovní účty. - Tlačítkem plus
otevřete formulář pro tvorbu nového účtu / služby. - Vyplňte název účtu / služby.
- Zvolte, jestli jde o primární účet - na dokladech bude nabízen jako první.
- Vyberte číselnou řadu výpisů (jak vytvořit vlastní číselné řady popisujeme v tomto článku).
- Určete typ účtu. Pokud vyberete Bankovní účet, zadáte zemi, číslo účtu, kód banky, IBAN a SWIFT/BIC. U Platební služby napíšete její název a vložíte ID služby.
- Nastavte číslo účtu a doplňte analytický účet k vybranému syntetickému účtu. Máte možnost vybrat účtování na Bankovní účty (účet 221), na Jiné závazky (účet 379) nebo Krátkodobé bankovní úvěry ( účet 231).
9. Zvolte měnu a případně zadejte počáteční stav účtu.
10. Tlačítkem Potvrdit založíte nový účet / platební službu.
Pokud vedete víceměnové bankovní účty, vytvoříte ke každé měně bankovní nebo úvěrový účet. Vytvoříte podle předchozího postupu bankovní účet pod stejným číslem, pouze v jiné měně a pod jiným názvem.
Na přehledu bankovních účtů a platebních služeb můžete následně údaje u konkrétního účtu / služby upravit pomocí tlačítka tužky 
, úplně je odstranit tlačítkem popelnice 
, případně je deaktivovat. Deaktivovaný účet či služba zůstanou v Evale viditelné, ale nepůjde s nimi dál pracovat.
Napojení na banku zákazníka pomocí API připojení
Evala se umí propojit s bankou zákazníka pomocí API spojení, které vám umožní automaticky stahovat bankovní pohyby a zadávat platby přímo do banky.
Pokud máte nastavená automatická pravidla párování, pak se bankovní pohyby přímo spárují s doklady a Evala navrhne jejich zaúčtování, které vy poté jen potvrdíte.
Propojení banky s Evalou pomocí API provedete pod ikonou 
v seznamu bankovních účtů v Nastavení na postranním panelu. Každá banka má své specifické požadavky pro připojení.
Návody k propojení Evaly s jednotlivými bankami najdete v tomto článku.
