Komunikace účetní se zákazníkem
Díky Zákaznickému portálu může komunikace mezi účetním a zákazníkem probíhat jen prostřednictvím Evaly. Neposílejte e-maily ani neztrácejte čas telefonováním. V tomto návodu vám ukážeme jak na to.
Díky Zákaznickému portálu probíhá komunikace jedním zabezpečeným a auditovaným kanálem, takže nemusíte mít strach, že e-maily zapadnou ve schránce přijatých zpráv, nebo že se nedovoláte, případně druhá strana zapomene. Jak účetní, tak zákazník budou novou konverzaci upozorněni notifikací a uvidí ji v Evale.
Jak může zákazník poslat konverzaci účetní?
Vytvoření a odeslání Konverzace
- Přihlaste se do Zákaznického portálu a klikněte na dlaždici Konverzace.
- Dostanete se na přehled vámi vytvořených Konverzací. Klikněte na ikonu plus
pro vytvoření nového požadavku. - Napište předmět Konverzace - funguje obdobně jako předmět v e-mailu, snažte se v něm vystihnout stěžejní informaci, následně napište i text zprávy, ve které podrobněji rozepíšete váš požadavek.
- Ikonou
můžete ke zprávě přidat libovolně velkou přílohu. - Konverzace odešlete tlačítkem
.
Účetní obdrží notifikaci o vámi odeslané zprávě.
Konverzace je možné označit vlaječkou pro určení priority.
Číslo v bublině u dlaždice Konverzace v zákaznickém portálu znázorňuje počet konverzací, které jsou nepřečtené.
Účetní odpoví na Konverzaci
- Pokud účetní na Konverzace odepíše, bude vás o tom informovat notifikace v Zákaznickém portálu. Ty najdete u ikony zvonečku na postranním panelu vlevo.
- Vraťte se zpátky do Konverzací a rozklikněte odpověď od účetní. Jednoduše si s ní teď můžete vyměňovat zprávy, jako byste si posílali smsky nebo chatovali na sociální síti.
Jak odeslat a vyřešit Konverzace jako účetní?
Na straně účetní se s Konverzací pracuje úplně stejně jako v Zákaznickém portálu. O nové konverzaci vás bude taktéž informovat notifikace na postranní liště a stejně tak se objeví číslo v bublině u dlaždice Konverzace na pracovní ploše. Stejně jako v zákaznickém portálu číslo značí množství otevřených konverzací.
- Otevřete dlaždici Konverzace, kde najdete všechny zprávy, které jste si se zákazníkem vyměnili. Případně můžete ikonou plus vytvořit novou vlastní zprávu zákazníkovi.
- Konverzaci je možné předat na jinou účetní {{icon:Add}
- Rozkliknutím konverzace v seznamu si zobrazíte její obsah.
- Můžete na něj reagovat pomocí zprávy. Připojit také můžete libovolně velkou přílohu z počítače.
- Konverzace se přenáší přes inbox až do faktury, kde si je můžete zobrazit.
