Evala není jen pro vás. Co z ní vytěží vaši klienti?

Digitalizace jako eso v rukávu

Většina účetních hledá moderní software hlavně proto, aby ušetřili čas strávený ručním přepisováním dokladů, měli přehled o všech klientech na jednom místě a zbavili se hromady papírů. Ale co kdyby vám software pomohl i při vyjednávání o ceně nebo onboardingu nového klienta?

Místo věty „Pracujeme v cloudu.“ zkuste říct: „Budete mít přehled o svých číslech kdykoliv a odkudkoliv.“ To je úplně jiná liga. Klient, který má data v kapse, se cítí jako kapitán lodi – ne jako pasažér, který čeká, až mu účetní jednou za čas řekne, kam ho vítr zavál.

Digitální účetnictví a moderní spolupráce přináší výhody i klientovi. Ukážeme vám 4 příklady z Evaly, které můžete použít jako argumenty pro své klienty:

Zákaznický portál: Klient nepotřebuje volat, vše vidí sám

Vzpomínáte si, kolikrát vám klient zavolal ve chvíli, kdy jste měli rozdělanou složitou práci, jen aby se zeptal: „Kolik budeme platit na DPH?“ nebo „Můžete mi poslat výsledovku?“ A vy jste museli práci přerušit, hledat, posílat, řešit…

Zákaznický portál Evaly tenhle koloběh zastavuje. Klient se přihlásí na počítači nebo na mobilu a hned vidí:

• aktuální výnosy a náklady a jejich vývoj v čase,
• stav cashflow a meziroční srovnání obratu,
• splatnost pohledávek a závazků,
• hodnoty odpisů majetku,
• přehled největších odběratelů a dodavatelů
• nebo výši DPH a datum posledního podání.

Zjistěte, co je to Zákaznický portál a jak funguje.

Kromě přehledů, které si klient sám zobrazí, umožňuje Zákaznický portál i pohodlnou komunikaci s účetním. Místo e-mailu nebo telefonu napíše klient zprávu přímo v Evale. Žádné hovory ve chvíli, kdy jste se právě chystali zavřít počítač a věnovat se něčemu jinému. Žádné e-maily, které zapadnou v plné schránce.

Zákaznický portál je výhra pro obě strany. Klient má přístup k informacím hned a vy nemusíte přerušovat práci kvůli dotazům, na které si odpověď najde snadno sám.

Data v reálném čase: Konec rozhodování od oka

Progresivní klienti ví, že účetnictví není jen archiv minulosti, ale podklad pro rozhodování o budoucnosti. A proto ocení, že díky Zákaznickému portálu nemusí čekat na čtvrtletní report, ale v každou chvíli má přehled o aktuální situaci.

Představte si třeba, že se klient připravuje na větší investici. Chce vědět, jestli na ni má a že mu to ani v následujících měsících nezkomplikuje podnikání. Takže se sám podívá do Evaly, kde čísla vidí v přehledných grafech – aktualizovaných s každou zaúčtovanou položkou.

A když už nebudete muset trávit čas tvorbou reportů, které se zobrazují samy, můžete se víc věnovat konzultacím a poradenství. Klient uvítá, když mu dokážete srozumitelně poradit, co dál.

Váš klient nemusí hádat, jak je na tom jeho firma. Veškerá data vidí v Zákaznickém portálu, takže se vás už neptá na čísla, ale rovnou na doporučení.

Žádné lepení a skenování: Doklad putuje elektronicky

Možná si říkáte, že někteří klienti to jinak ani neumí – a vlastně vám nevadí, že nosí doklady po krabicích. Možná to ale některé z nich docela štve a rádi by to změnili. S těmi zkuste najet na nový systém a přijímejte doklady už jen elektronicky. Uvidíte, jak se oběma stranám uleví.

Klasický „papírový“ scénář vypadá nějak takto:

• klient celý měsíc sbírá účtenky, doklady o nákupech a faktury,
• jednou za čas je přiveze do kanceláře nebo naskenuje, nafotí a pošle e-mailem,
• vy pak přepisujete, třídíte, dohledáváte, doptáváte se.

S Evalou to díky API napojení na fakturační program funguje jinak. Například když si klient propojí Evalu s iDokladem, vystaví fakturu jako obvykle a o nic dál se nestará. Faktura se totiž automaticky přenese do Evaly.

Pokud váš klient používá iDoklad, Evala si z něj doklady stáhne sama. Podívejte se, jak oba nástroje propojit.

Podobně mohou putovat i faktury přijaté – klient nebo jeho dodavatel mohou doklady posílat na e-mailovou adresu inboxu. Tedy rovnou vám do Evaly. Vy pak nemusíte na nic myslet, ani klienta urgovat, ať vám faktury přepošle. Všechno máte hezky pohromadě připravené na zaúčtování.

Podívejte se, jak inbox funguje.

Bezpečnost a dostupnost: Data jsou tam, kde mají být

Papírová účtenka se může ztratit nebo vyblednout. Počítač se může pokazit. A hledat v šanonu – na to není čas. V Evale je to otázka pár kliknutí a všechna data jsou v bezpečí.

Váš klient to ocení zvláště ve chvíli, kdy přijde kontrola z finančního úřadu nebo kdy potřebuje dohledat fakturu z loňského roku. Protože Evala běží v cloudu, zákaznický portál je dostupný 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, z jakéhokoliv zařízení s připojením k internetu. A nehrozí, že se doklad někam ztratí, nebo ho omylem někdo smaže.

Podrobně jsme se o bezpečí účetních dat v cloudu rozepsali v tomto článku.

Jak klienta na digitální spolupráci připravit

Teď přichází ta nejdůležitější část. Nestačí Evalu jen mít – je potřeba klienty na nový způsob spolupráce postupně připravit. A hlavně: nezkoušejte „digitalizovat“ všechny své klienty najednou.

Máme pro vás vyzkoušený postup:

1. Začněte u těch, kteří to ocení – vyberte si klienty, kteří jsou už teď zvyklí pracovat digitálně. Bude to snadnější a zároveň si hodnotu online spolupráce uvědomí.
2. Ukažte, ne jen vysvětlujte – naplánujte si krátký call nebo schůzku a projděte spolu základní funkce. I k tomu slouží testovací data v demoverzi Evaly, než do ní nahrajete podklady od klienta.
3. Dávkujte to – nekomplikujte začátek a nechtějte po klientovi všechno hned. Začněte Zákaznickým portálem, pak přidejte schvalování dokladů. A tak dále.

Digitalizace šetří čas oběma stranám

Někteří klienti vám tu krabici s doklady přinesou i za deset let. A je jen na vás, jestli na to přistoupíte, nebo ne. Ale až uvidíte, co vám digitální spolupráce s těmi progresivními přináší – méně přerušování, méně urgování, víc prostoru pro skutečnou práci – možná budete víc trvat na tom, aby papíry z vaší praxe zmizely jednou pro vždy.

Víc o tom, jak si usnadnit spolupráci a komunikaci s klientem, si poslechněte na webináři zdarma.

Zhlédnout webinář