Jak a kdy je nejlepší začít s Evalou
Nejvíce účetních na Evalu přechází mezi lednem a březnem. Jak vypadá přechod a jaké máte možnosti, když s Evalou začínáte v průběhu roku?
Článek jsme rozdělili na tři části. Nejdřív se dozvíte, jak zjistíte, jestli je pro vás Evala vhodná. Pak si přečtete, jak si ji otestujete nanečisto, a na závěr, jak do ní naostro převedete klienty.
1. Jak zjistit, jestli je pro vás Evala vhodná
Když to trochu zjednodušíme, existují dva typy lidí:
- První se rádi vrhají do věcí po hlavě a nejvíc dají na svou osobní zkušenost.
- Druzí jsou zdrženlivější a než se do něčeho pustí, potřebují získat víc informací, aby si vyhodnotili, jestli jim to vůbec za to stojí.
Pokud patříte spíš do první skupiny, rovnou můžete pokračovat na další část článku o testování nanečisto. Jestli naopak spadáte do druhé skupiny, budou vás zajímat následující možnosti:
Webinář o Evale
Natočili jsme pro vás webinář, kde najdete veškeré zásadní informace o Evale na jednom místě. Po webináři si dokážete odpovědět na otázku, jestli se vám Evala zamlouvá a má smysl ji testovat.
Na webináři se dozvíte:
- jak se Evala liší od jiných účetních programů,
- jak vypadá uvnitř a jaká je její základní struktura,
- jak si založit prvního zákazníka,
- jak importovat bankovní výpisy, XML, ISDOC,
- jak pracovat s majetkem, účetním závěrkami a reporty,
- a jak funguje Zákaznický portál, který vám usnadní spolupráci s klienty.
Zdarma se registrujte (je to webinář č. 1 s názvem Evala, chytrý nástroj pro moderní účetnictví) a obratem vám pošleme jeho záznam.
Nezávazná online schůzka
Pokud máte už nyní otázky a preferujete osobní přístup, zarezervujte si online schůzku s naším konzultantem. Vyslechne si vaše potřeby a řekne vám, jestli je pro vás Evala vhodná. Odpoví vám na otázky a také s vámi rovnou systém projde a ukáže vám, jak funguje.
Nezávaznou 45minutovou schůzku si rezervujete online.
2. Jak Evalu otestovat nanečisto
Dalším krokem je testování systému. Když si v Evale zřídíte účet, máte ho na 30 dnů zdarma, abyste se s programem mohli důkladně seznámit.
Během tohoto období si do Evaly nahrajete buď vlastní data (ať už reálná, či fiktivní), nebo využijete naši demo kancelář s ukázkovými daty. Na nich si vše vyzkoušíte.
Jakmile testovací měsíc uběhne, zeptáme se vás, jestli chcete se systémem pokračovat a kolik klientů v něm budete vést. Dle toho pak platíte.
TIP: Přečtěte si článek Kolik stojí Evala a proč má tak jednoduchý ceník.
Pokud se rozhodnete, že prozatím na Evalu přecházet nebudete, nic neplatíte.
Před rokem začala Evalu zkoušet i účetní Adéla Králová. Proces výběru a testování popisuje v článku na svém blogu:
„I přesto, že miluji novinky, nové programy a ráda zkouším a testuji nové aplikace, když Evala vyšla na světlo světa, probudila se ta konzervativní část mé účetní povahy. Evala se mi líbila. Byla vzhledově fakt krásná. Ale jak už to u nových věcí bývá, přichází strach a možná i pohodlnost něco se učit, zkoumat, nastavovat. Snažila jsem se nejdřív samu sebe přesvědčit, že Evalu nepotřebuju a raději zůstanu pěkně u toho starého, zaběhlého. Pohodlí nade vše.
A tak jsem ze začátku chvilku přepínala mezi starou klasikou a novou parádou, abych si nakonec pár klientů do Evaly navedla a začala zkoušet, co všechno umí. A tak si mě Evala získala na plné čáře a já začala zjišťovat, že možná pro generaci tradičních účetních to bude fakt revoluce, ale pro mladé a začínající účetní to je zkrátka pecka.“
3. Jak s Evalou začít naostro
Testovací období máte za sebou a víte, že vám Evala sedí. Nadešel tedy čas do ní převést klientská data. Ačkoliv někteří účetní používají Evalu jako svůj hlavní (a jediný) účetní program, vy to tak mít nemusíte.
V Evale můžete vést nové klienty a ty, kteří jsou digitalizaci naklonění. Ostatní můžete ponechat ve svém původním programu.
Nejjednodušší je, když v Evale začínáte vést nového klienta. Zadáte jeho údaje a začnete s účtováním.
Jestliže převádíte klienta, kterého jste už v minulosti účtovali, nejlepším obdobím pro převod je leden až březen:
- Ve svém původním programu uzavřete klientův účetní rok.
- V Evale si založíte novou firmu, nastavíte si ji dle svých potřeb a zadáte počáteční stavy účtů.
- Importujete si doklady (faktury vydané, faktury přijaté, interní doklady) – typicky jde o pohledávky či závazky z minulého roku, které mají „přepad“ do aktuálního období.
- Dál už klienta účtujete v Evale.
- Také mu představíte Zákaznický portál a ukážete mu, jak tam bude nahrávat doklady a jaké výsledky svého podnikání v něm uvidí.
Uživatelka Evaly Adéla Králová ve svém článku poznamenává, že své nadšení z Evaly sdílela s několika svými klientkami – působí totiž i jako mentorka začínajících účetních.
Jejich první reakcí bylo zděšení. Bály se, že si budou muset v novém programu všechno znovu nastavovat. „Ale v Evale je to zkrátka všechno jednodušší. Nepotřebujete nic složitě nastavovat, navíc, když něco zapomenete, nastavíte si to i během roku. Prostě bez stresu, že když to pokazím na začátku, už to nedám nikdy dohromady,“ popisuje Králová.
Klienta si můžete převést i v průběhu účetního roku. V Evale, stejně jako v jiných účetních programech, není jedno „kouzelné tlačítko“, které by vám umožnilo převést veškerou rozpracovanou agendu ze starého systému do nového.
V průběhu roku tedy účetní v Evale začínají typicky účtovat spíše nové klienty, nebo zkouší testovací provoz (tj. klienta si vedou zároveň v Evale i v původním programu).